根据观研报告网发布的《中国木片行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,木片源于森林资源采伐、造材、加工等剩余物及定向培育的木材,可用于造纸业生产纸浆、纺织业生产人造纤维、人造板业生产刨花板和纤维板等。我国的四大发明之一造纸术一直使用木料为原料,延续到现在。用木片做原料加工出的纸质感好,包装用纸、印刷用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸等多采用木材原料。
国内木片资源主要来自:沿海、海南、两广地区。国际上造纸用的木片主要是针叶树或阔叶树木片,如云杉、冷杉、PG电子樟木、桉木、杨木、梧桐木。我国森林资源匮乏,进口木片逐年增长,缓解了国内造纸原料的供需矛盾。
东南亚地区:越南、泰国、马来西亚、印尼,主要品种为相思木片、桉树木片、阔叶杂木片;
太平洋地区:澳大利亚、新西兰、斐济,主要品种为辐射松木片、蓝桉木片、加勒比松木片;
木片是造纸业的重要原料之一,用于生产纸浆。随着包装用纸、印刷用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸等需求的增加,造纸行业对木片的需求也相应增长,从而推动了木片市场规模的扩大。
目前中国的纸浆消费量居世界首位,行业利润可观,且伴随国人生活质量逐步提高,纸浆的消费有持续增长预期,未来纸浆和木片行业仍有相当大的需求空间待开发。2020年受新冠疫情的影响,国内采伐跟不上市场需求,导致木片供应不足。2021年以来,国内房地产行业下行,导致木材需求下降,大量木材流入浆纸行业。2024年上半年中国木片行业市场规模约为435.56亿元,具体如下:
我国木片生产原材料供应不足,对国际进口市场依赖度较高;然而,木片中小企业众多,资源利用率较低,市场集中度低,市场竞争环境较为复杂。2024年上半年国内木片产量约为713万吨。根据2023年国内木片产量数据估算,2024年国内木片行业产能规模或在1700~2000万吨左右,具体如下:
我国木片行业的供给只能满足造纸行业需求的 50%左右,对进口市场依赖度高,木片市场呈现供不应求的局面。受木材资源限制,我国木片生产增长幅度小于进口木片的增长幅度。在造纸行业快速发展的带动下,行业发展速度较快。
2005年-2022年,中国原木、木片进口量占全球产量呈上升趋势,尽管2023年我国原木进口有所减少,但整体对外依存度依旧比较高。随着世界原始森林数量的减少,在国际上很多国家已把木材等森林资源作为重要战略性物资,制定种种措施限制出口,因此依赖大量进口木材会对整个造纸业产生严重的影响,如不及时解决造纸业的原料供应问题,还将会大大阻碍造纸工业与环境的问题。
中国的木片厂主要分布在湖南、PG电子华东、华中和西南地区,2022年国内规模以上木片加工企业597家,2024年上半年国内规模以上木片加工企业估算约为731家,全国木片加工厂数量预计已超1000家,且国内木片加工工厂数量将持续上升。
近年来,中国浆纸一体化趋势下龙头纸企自制浆进程显著加快,伴随自制浆线逐步投产,国内市场木片需求快速提升。2024年上半年国内木片需求量为1692万吨,具体如下:
造纸业迅猛发展,我国木片消耗量迅速攀升,在一定程度上刺激了国内木片生产的发展。由于国内木片产量远远无法满足市场需求,仍需进口 50%左右的国外木片加以补充,促成了近年我国木片量价齐升。森林是国家重要的战略资源,世界各国的实践证明,经济越发达,对木材和木材制品的需求量就越大;随着我国经济社会的快速发展,我国木材和林产品需求快速增长,木片行业的发展空间很大。
随着全球林地面积的减少和原木需求的稳定,木片市场供需矛盾日益凸显。中国,作为木片需求大国,其造纸行业对木片的渴望正推动进口量快速攀升,进一步助燃了木片价格上行的势头。
近年来中国造纸企业浆纸一体化进程加快,2024年纸浆新增产能较多。据不完全统计,2024年国内新增纸浆产能大约680万吨。考虑部分产能退出,2024年海外阔叶浆净新增280万吨,针叶浆净新增25万吨。目前,国外企业Suzano年产能255万吨桉木浆巴西新工厂投产,联盛纸业年产120万吨阔叶浆漳州工厂等项目已顺利投产,纸浆新增产能陆续投产,对木片需求增加。
木片加工行业的市场集中度相对较低,中小企业占据主导地位,大型企业相对较少。这种市场结构导致竞争异常激烈,中小企业之间往往通过价格战来争夺市场份额,而大型企业则更注重技术创新、资源整合和品牌建设等方面的发展。
在大型企业方面,虽然数量不多,但大型企业凭借其强大的技术实力、先进的生产设备和完善的销售渠道,在市场中占据了一定的份额。这些企业往往注重技术研发和产品创新,能够生产出高质量、高附加值的木片产品,满足高端市场的需求。
中小型企业方面。中小型企业数量众多,占据了市场的绝大部分份额。这些企业往往规模较小,生产技术和设备相对落后,产品质量和附加值较低。然而,它们通过灵活的经营策略、低廉的生产成本和快速的市场反应能力,在市场中保持了一定的竞争力。